Digitaler Steuerberater-Zwilling

Strukturierte Fallaufnahme · Dokumentenlogik · interne Analysevorbereitung

Mandantenebene aktiv
Guardrails aktiv: Außen nur Aufnahme, Strukturierung und Rückfragen. Keine finale Beratung, keine Freigabe, keine unmarkierten Annahmen.
Mandanten-Frontend

Fallaufnahme und strukturierte Vorbereitung

Diese Oberfläche dient der geordneten Erfassung von Sachverhalten, Zielen, Unterlagen und offenen Punkten. Strategische Bewertung und finale fachliche Einordnung erfolgen erst in der internen Prüfung.

Analysefreigabe
Noch nicht freigegeben
Fallstatus
Intake läuft
Sachverhalt wird strukturiert
Dokumentenstatus
Teilweise offen
Fehlende Unterlagen markieren
Reviewstatus
Vorprüfung ausstehend
Noch keine Freigabe
Haftungsmodus
Berufsträger führt final
Nur vorbereitende KI-Nutzung
Intake-Snapshot

Strukturierter Zwischenstand

laufend verdichtet mobil optimiert
Ziel des Mandanten
Noch nicht konkretisiert
Falltyp
Noch nicht klassifiziert
Gesicherte Fakten
Noch keine klaren Fakten erfasst
Annahmen / Unsicherheiten
Noch keine offenen Annahmen markiert
Fehlende Unterlagen
Noch nicht benannt
Fristen / Zeitbezug
Noch nicht benannt
Offene Punkte
Noch keine Rückfragen priorisiert
Intake-Kommunikation

Sachverhaltsdialog

Fakten trennen Annahmen markieren

Kanzlei-Copilot zur strukturierten Fallaufnahme

Bitte beschreiben Sie den Sachverhalt möglichst knapp entlang von Ziel, Beteiligten, Unterlagen, Zeitbezug und offenen Fragen. Das System strukturiert den Fall zur fachlichen Prüfung.

Arbeitslogik
  • keine finale steuerliche Empfehlung an der Mandantenschnittstelle
  • fehlende Informationen werden als offene Punkte geführt
  • Unterlagen, Fristen, Fakten und Annahmen werden getrennt strukturiert
Vorbereitungsmodus aktiv · Antworten dienen der strukturierten fachlichen Prüfung, nicht der finalen Beratung